Жили-были старик со старухой, и было у них две дочери, Настенька старикова, а Марфушка – старухина. Настенька была красавица, умница, работяга, но мачеха ее не любила, и заставляла работать без отдыха.Марфуша же целыми днями спала, да леденцы ела. А в этих же краях жил и парень Иванушка, сильный, умный, но очень хвастлив. И отправился как-то Иван погулять, да повстречал в лесу старика-Боровика, которой парня в медведя превратил, за хвастовство, чтобы тот над своими действиями задумывался. Но перед превращением, Иван с Настей повстречался, и полюбил ее с первого взгляда, даже замуж звал, да только беда с ним приключилась. Так и разошлись пути влюбленных, да немало еще испытаний им предстоит пройти, а каких именно, смотрите прямо сейчас в детском фильме-сказке: Морозко.