Гуфи должен был доставить багаж фокусника к поезду. С большим трудом тащил он огромный сундук к перрону. Неожиданно сундук раскрылся и тут началась самая настоящая кутерьма. Сначала из цилиндра фокусника появился кролик, потом вылетела стая голубей. Пока Гуфи старался загнать кролика в обратно в цилиндр, их становилось всё больше и больше... Наконец Гуфи справился с кроликами, но тут из сундука выпал волшебный плащ. Под плащом волшебным образом появился огромный бык, потом кенгуру в боксёрских перчатках... А когда пёс в отчаянии швырнул плащ и он попал на вентилятор, из плаща посыпались жирафы, слоны и носороги, кит и даже динозавр!