Лошадь , кот и собака путешествовали по волшебной дороге в поисках большого секрета . За время их путешествия они подружились и узнали , что большой секрет , который они долго искали заключается в дружбе. "Не секрет, что друзья не растут в огороде , Не продашь и не купишь друзей, И поэтому я все бегу по дороге, С патефоном волшебным в тележке своей." - знакомая многим с детства песенка из этого мультфильма.