Добрая сказка про утёнка по имени Челленджер. Этот утёнок родился позже своих собратьев и сильно отличался от них размером и цветом. Утята были кругленькие и жёлтенькие, а Челленджер почему-то родился чёрным, длинношеим и с огромными лапами, чем постоянно вызывал насмешки своих собратьев. Его собратья любили озорничать, а всю вину за проделки сваливали на младшего брата. Но он терпеливо сносил их насмешки, нападки и упрёки родителей. У него была светлая мечта - он верил, что когда вырастет, то обязательно станет похожим на белых красивых птиц, пролетающих высоко в небе. Прошло не так много времени и заветная мечта гадкого утёнка сбылась - он превратился в красивого белого лебедя!