Жил на лесной опушке в маленькой избушке дед с котом и петушком . Однажды построили они вместе с лесными зверюшками чудо-мельницу , которая стала кормить их плюшками , ватрушками , караваями и другой свежей сдобой. Стали они жить , да радоваться , но однажды проезжал мимо царь Андрос - длинный нос , "глаза завидущие , руки загребущие " , увидел у деда чудо-мельницу и украл самым наглым образом. Друзья бросились в погоню за ворюгой...