Мальчик почитал своему другу - плюшевому мишке сказку на ночь и в обнимку с ним лёг спать. Ночью мальчик проснулся и протянул к мишке руку, но того не оказалось на кровати. Мальчик вскочил с постели, посмотрел под кроватью, за шкафами, по всей комнате - мишка исчез. Внезапно по стене на потолок пробежал зигзаг молнии, потолок раздвинулся и появилась лестница, ведущая на огромное дерево. Мальчик, переборов робость и страх, ступил на лестницу и начал взбираться наверх, надеясь найти на дереве своего мишку...