В тёмной мрачной стране времён графа Дракулы и Франкенштейна, с подходящим ей названием "Малярия" живёт множество изобретателей, которые одержимы идеей создать что-то необыкновенное и выиграть на ежегодной Злой Ярмарке науки. Один из учёных так старался обойти своих конкурентов, что проводя очередной эксперимент погиб от взрыва энергетической установки. Его помощник - горбатый юноша Игорь, тоже хотел стать великим учёным и выиграть главный приз на ярмарке. И он начал проводить собственный эксперимент по созданию живого существа из неодушевлённой материи.