Лягушонок Джонатан, живущий с родителями возле Радужного пруда, прекрасно играл на флейте и покорил этим сердце лягушки Куки - дочери местного властелина и тирана Леопольда. Когда Леопольд узнал, что его дочь дружит с каким-то древесным беспородным лягушонком, он очень разгневался и приказал своим подручным выселить всю семью подальше от пруда. И подручные, которые держали в страхе всех обитателей пруда, быстро выполнили поручение своего властелина. Джонатан ходил с мокрыми глазами от ощущения бессилия и несправедливости, творящейся вокруг. Вскоре ему посчастливилось познакомиться с огромной и сильной лягушкой - Голиафом, который сказал Джонатану, что ты должен стать сильным и храбрым, чтобы уметь постоять за себя. И Голиаф взялся за воспитание лягушонка.