Маугли принят в человеческую семью , живёт в деревне , но душа его не на месте - его тянет в джунгли к друзьям Багире и Балу , с которым они так весело проводили время. И медведь с пантерой частенько вздыхают вспоминая своего маленького друга. Но в джунглях не только друзья ожидают возвращения Маугли , Шер Хан не забыл нанесённую обиду и только ждёт своего часа , чтобы поквитаться с человеческим детёнышем.