В погожий летний день взял художник отправился на природу рисовать этюды. Пришёл на луг, а вокруг красота неописуемая: поют птицы, порхают бабочки над цветами, а от свежего воздуха даже кружится голова! От такой красоты запела душа у художника. Подошёл он к озерку, скинул ботинки, окунул ноги в воду и стал наслаждаться единением с природой, мурлыкая под нос любимую мелодию. Вскоре он почувствовал лёгкое прикосновение и открыв глаза обнаружил рядом какое-то странное существо с хоботком и рожками-антеннами. Человек не был готов к такой встрече и дал дёру. Долго он бегал от инопланетянина и когда уже устал от преследования, то обнаружил, что пришелец не настроен вражебно, а скорее наоборот - он пытался повторить мелодию, которую напевал человек. В мультфильме Использована музыка Дж.Гершвина и Н.Роты.