Маленькие племянники Дональда Дака приехали к нему на Хеллоуин. Они позвонили в дверь к дядюшке Даку и приготовили мешочки для подарков. Но жадный Дональд вместо сладостей положил в мешочки петарды и потом долго потешался над утятами, который подпрыгивали от разрывов петард. Пролетавшая в это время над городом ведьма Хейзел, пожалела утят и решила проучить жадного Дональда. Она сварила колдовское зелье и нагрянула к нему в гости. Как ни сопротивлялся Дональд, всё же зелье оказалось сильнее и все его сладости достались довольным малышам!