Жили-были в подвале серые мыши, да не просто жили, а очень весело - устраивали рок-концерты и танцевали нижний брейк. Под покровом ночи они устраивали набеги на продуктовые склады и колхозные поля. После одного особенно дерзкого набега коты не выдержали - взяли ружья и пошли охотиться на серых разбойников. Коты были хорошо экипированы и несдобровать бы мышам, но всю охоту испортила валерьянка. Отведав валерьянки, коты слегка окосели и вскоре из охотников превратились в жертв...