Наперекор уговорам родителей, покинул Иван-царевич царский терем и пошёл искать Красу ненаглядную, о которой пели ему в детстве колыбельную няньки. В пути познакомился он с Булатом крестьянским сыном и продолжили они путь вместе. Только где искать эту Красу и есть ли она на свете ? Повстречалась им в лесу Баба-Яга, приглянулись ей добры молодцы и указала им бабка дорогу, где искать девицу-красавицу. По мотивам русских народных сказок.