Пошли как-то раз брат с сестричкой в лес за грибами. Увидела сестричка красивые туфельки на пеньке, не удержалась - надела их и унесли её туфельки в замок к злой гадюке-ведьме. С помощью этих туфелек ведьма заманивала маленьких детишек в свой замок, собираясь пообедать ими. Бросился Юрко на поиски сестрички, но никак не может её отыскать... Вдруг появился откуда ни возьмись лесовичок-Круглячок. Выслушал он мальчика и решил помочь ему найти сестричку и заодно проучить ведьму, чтобы не похищала она больше детишек.