В большом лесу родился маленький лесенок Вук. Малыш уже подрос и стал самостоятельный. Однажды он прогуляться, но когда пришёл домой родных родителей и братьев нигде не было. Лисенок растерялся и убежал в лес там он встретил взрослого лиса он назвал себя его дядей. Прошло несколько лет, Вук уже научился отлично охотится. Вот через время он узнал что его родных убил охотник по кличке гладкокожий. Подросток начал мстить за своих родителей воровал курей из его двора, там же он нашёл свою любовь. Дядя Карак помогает убежать от охотника молодым, пожертвовав собой. Вот у них появляются маленькие лисята, Вук не оставляет охотника в покое а полностью разоряет его.