Лисёнок Вук - самый озорной и любопытный из своих собратьев-лисят , однажды выходит из норы на "охоту". В это время вся его семья погибает от рук "гладкокожего" и лисёнка берёт к себе на воспитание старый лис Карак. Он учит Вука искусству охоты и жизни и скоро превращает его в настоящего охотника .