Сказка для больших и маленьких про кота, который несмотря на все трудности и невзгоды, выпавшие на его долю не потерял веру в добро. В стародавние времена жил-поживал кот-мельник с тремя красавицами дочками. Дела на мельнице шли хорошо и кот трудился там целыми днями со своими помощниками - гномами.
Кошачья семья жила дружно, их любили и уважали соседи - за исключением чёрного кота, прислужника дьявола, который завидовал чужому счастью. Вот пришла пора выдавать дочек замуж. Чёрный кот подговорил кота-мельника занять денег в долг у дьявола под залог мельницы. И тот, чтобы обеспечить дочек достойным приданым, взял в долг у дьявола с возвратом денег через год.
Шумно и весело отыграли свадьбы и любимые дочки уехали со своими мужьями из родительского дома. Неожиданно дьявол потребовал вернуть ему деньги. Денег у кота не было и дьявол отобрал мельницу и вышвырнул кота из дома.
Кот-горемыка собрал котомку и отправился к дочкам, надеясь найти у них приют. Но те были так счастливы в семейной жизни, что не захотели приютить родного отца.
Остался кот один-одинёшенек, голодный и холодный. Взял он тросточку, закинул тощую котомку за плечо и пошёл бродить по свету...