Дети Маша и Ваня зашли в гости к знакомому художнику полюбоваться его работами. Девочка случайно капнула чернилами на страницу альбома и посадила жирную кляксу на рисунок. А клякса неожиданно ожила, спряталась среди листов и стала пачкать все рисунки альбома. Художник не был волшебником или чародеем - он был художником-мультипликатором и немного времени спустя дети отправились вслед за кляксой в глубь альбома. Преследуя кляксу, дети встретятся с Бабой-Ягой и Змеем Горынычем, побывают на другой планете и в конце концов спасут альбом от вредной кляксы.