События разворачиваются во времена Сталина, когда арестовывали Священников и верующих людей. Рушили и палили Церквы, Соборы и Храмы. Считался Сталин единственным авторитетом в советские времена и другого лидера и быть не может. Главная героиня мультфильма, девочка Серафима, у которой арестовали отца священника и маму. Это происходило в военное время и девочку отправили в детский детдом, там жить было не легко, никто не любил дочь Священника, кроме старенькой уборщицы. Однажды Серафима увидела у женщины в шкафу, икону Святого Серафима, и женщина рассказала всё что знала о Святом угоднике. Девочке это было близким, ведь она жила в семье праведника и много знала о религии. В детском доме Серафима знакомится с девочкой по имени Ритой, которая поведает Симе о своём вымышленном мире. Мультфильм создан для размышлений о высокой вере, вере в Господа Бога.