Стоял на берегу реки древний русский город, жили в нём простые люди, ловили рыбу, пели песни и растили детей. Но повадился к ним летать Змей Горыныч и не стало от него житья: то скотину утаскивает, то красных девиц похищает - даже жену Великого Князя украл. Никто не мог с ним справиться и тогда отправился Великий Князь на поклон к простому ремесленнику Никите Кожемяке. Очень силён был Никита Кожемяка и хоть не обучен он был ратному делу, пошёл сражаться с чудовищем. Тир дня и три ночи бились противники, одолел Никита Змея Горыныча и избавил город от разорения.