Котёнок, цыплёнок и утёнок летали на одуванчиках высоко в небе и заметили сверху, что возле будки сидит старый пёс Полкан и дрожит мелкой дрожью. Друзья подошли и спросили почему он дрожит, хотя на дворе лето и он одет в тулуп и валенки? "Это от старости"- ответил Полкан. Тогда друзья предложили принести какое-нибудь лекарство из аптеки. "Нет такого лекарства - от старости"- ответил старый пёс, - "Но я слышал, что растёт в лесу волшебный цветок, который помогает от всех болезней. Только идти за ним надо ночью. Я уже старый, не дойду. А кто ж за ним пойдёт?!" Котёнок посовещался с утёнком и цыплёнком и набравшись смелости, друзья пошли в лес за ночным цветком, чтобы помочь старому Полкану...