Морской дракон - владыка морей и океанов захворал. Доброжелатели нашептали ему, что помочь от болезни может только печень обезьяны, живущей на острове Саругасима. Дракон повелел морским жителям доставить к нему обезьяну. Но все морские жители, кроме черепахи, не могли выбираться на сушу и дышать воздухом. И дракон отправил её за обезьяной. Черепаха не умела лазить по пальмам, но хитростью она заманила обезьяну и повезла её во дворец дракона. Хорошо, что добрый дельфин предупредил обезьяну об опасности и ей удалось вернуться на свой остров целой и невредимой. А черепаха с тех пор, опасаясь гнева дракона, стала жить и выводить детёнышей на суше.