Произошла эта история в давние времена, когда звери и птицы жили дружно, разговаривали на одном языке и ходили друг к другу в гости. Однажды зимой забрёл Лис в избушку к своему куму Волку. Начал справляться о его здоровье и байки о своей жизни рассказывать. Заговаривает он уши Волку, а сам тем временем опустошает его кастрюльки и сковородки. Пока Волк опомнился, Лис опустошил почти все его припасы. После того как Лис походил в гости к другим зверям, пропало у них доверие друг к другу, стали они звереть, дичать, жить каждый сам по себе и всё из-за обыкновенного Лиса...