Увидев, как толстый, рыжий кот гоняется за мышкой по двору, щенок решил отправиться на охоту. Сначала новоиспечённому охотнику попалась ящерка. Щенок ухватил её за хвост, но хвост почему-то остался в зубах, а ящерица спряталась под камнем. Потом щенок увидел выпь на болоте. "Вот это добыча!"- обрадовался он. Но выпь затаилась в камышах и щенок опять остался ни с чем. Он побрёл дальше в надежде поймать кого-нибудь, но звери и птицы убегали или прятались от незадачливого охотника. И всё же домой щенок вернулся с добычей! Мультфильм по рассказу Виталия Бианки.