Много лет назад в Багдаде, окружённом цветущими садами, правил мудрый и добрый правитель халиф Оман III. Его любимая племянница, наследница престола юная Зейла радовала дядюшку своей красотой и чудесным пением, послушать которое собирались все жители Багдада. Вскоре красавице Зейле предстояло выйти замуж за одного из женихов, приехавших со всего света. Один из потенциальных женихов шейх Джафар решил обойти конкурентов: с помощью колдовства он задумал заставить Зейлу полюбить себя и таким образом убить двух зайцев сразу - получить в жёны юную принцессу и расширить свои владения. Но друг детства принцессы менестрель Амин узнал о коварном плане Джафара и решил во что бы то не стало помешать осуществить Джафару и его колдуну Боргу подлое колдовство.