В сборник вошли следующие мультфильмы:
Сердце храбреца: 1951
Сеча при Керженце: 1971
Синдбад-мореход: 1944
Синяя птица: 1970
Ситцевая улица: 1964
Сказ о Евпатии коловрате: 1985
Сказка за сказкой: 1974
Сказка о глупом муже: 1986
Сказка о глупом мышонке: 1981
Сказка о добром Умаре: 1938
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях: 1951
Сказка о попе и о работнике его Балде: 1956
Сказка о попе и работнике его Балде: 1973
Сказка о солдате: 1948
Сказка о старом кедре: 1963
Сказка о царе Салтане: 1943
Сказка про Емелю: 1938
Сказка про колобок: 1969
Сказка про лень: 1976
Сказка про чужие краски: 1962
Сказка сказывается: 1970