Девушка Синтел обнаружила однажды на улице города маленького перепуганного насмерть дракончика с перебитым крылом. Она отнесла его домой, вылечила, выкормила и назвала Скейлс. Между девушкой и дракончиком завязалась крепкая дружба. Вскоре Скейлс окреп и смог подниматься в воздух. Однажды, когда он гонялся за стаей птиц, его поймал и унёс огромный дракон. Синтел отправилась на поиски своего маленького друга. Долго странствовала она по свету, пересекала пустыни и горы, боролась с четвероногими и двуногими врагами, пока не попала в страну драконов. Но её встреча со Скейлсом закончилась совсем не так , как ожидала девушка. (Примечание: перевод одноголосый)