Не успела страна вздохнуть свободно после недавней войны, как опять запахло дымом и порохом - напал из-за Чёрных гор буржуин проклятый. Ушёл на фронт отец, а вскоре и старший брат. Собрав таких же мальчишек как он сам, поспешил на помощь отцу и брату Мальчиш-Кибальчиш. Храбро сражался со своей ватагой Мальчиш против буржуйских войск, но из-за диверсии Плохиша попал в плен. Долго пытались добиться от него буржуины, что же за тайна такая, которую знают даже дети, но благодаря которой не могут победить буржуины наш народ? Погиб бесстрашный Мальчиш-Кибальчиш, но не выдал тайну.