У короля с королевой родилась дочка. В честь такого события король устроил грандиозный пир. В разгар пира из норы показалась королева мышей Мышильда, но король не пожелал поделиться с ней угощениями. Злая Мышильда пообещала жестоко отомстить королю. Для охраны дочери поставлена целая армия королевских кошек. И всё же под покровом ночи Мышильда сумела пробраться к спящей принцессе и заколдовать её. Спасти юную принцессу может только орех Кракатук.