Далеко на Севере, жила злая Снежная Королева, которая решила погубить всё добро на свете, превратив его в сплошной ледяной, холодный мир. Чтобы удалось осуществить свои планы, она губит всех мастеров и волшебников, всех тех у кого было доброе сердце и всех кто творил добро. Последним был Вегард, мастер волшебных зеркал, которого заморозили слуги Королевы вместе с его женой и доставили в замок. Но не долго длилась радость, узнав о наследнике, сыне Вегарда- Кае, холодная сердцем, посылает своего слугу, тролля Орма на поиски мальчика и даёт ему флакон с Северным ветром, который доставляет Кая к ней в ледяной замок. Но к счастью у мальчика есть, добрая и заботливая сестра Герда, которая решается спасти Кая и вернуть его домой. Познакомившись с троллем Ормом, девочка узнаёт всю правду о планах Снежной Королевы и пускается в долгий путь на Северный полюс.