Поселились в теремке лягушка-квакушка, мышка-норушка, петушок-золотой гребешок и ёжик - ни головы ни ножек. Жили они дружно, навели в теремке порядок, разукрасили ставни и огородили теремок высоким забором с крепкими воротами. Жить бы им поживать, да добра наживать, но явились к ним лиса, волк и медведь с целью пообедать обитателями теремка. Не пустили их в теремок и тогда хищники попытались то хитростью, то напролом попасть за высокий забор. Но получили достойный отпор и убрались восвояси. В мультфильме, созданном в 1945 году, нашли отражение события Великой Отечественной войны. Волк, медведь и лиса представлены оккупантами, напавшими на мирных обитателей теремка. Сценарий мультфильма написал лауреат Сталинской премии С.Маршак.