Вечером возле костра сидят три человека: мальчик Вова - мастер подлёдного лова, заядлый рыбак-профессионал и скептик-профессор. Рыбаки травят байки про свои успехи на рыбалке и показывают каких огромных рыб им приходилось вылавливать, а профессор всё отрицает и говорит, что так не бывает. Три истории в одном мультфильме - про подлёдную рыбалку, про летающую воблу в очках и о том какие раньше были судаки - не то, что сейчас! По стихотворениям Г.Кружкова и А.Усачева.