Наступила полночь... В мастерской художника заснули карандаши, заснули кисти и краски, до утра замолчал телефон. И тут начались чудеса. На висевшем на стене рисунке ожил нарисованный мальчик. Он огляделся по сторонам и разбудил дремавших на других рисунках зверят. "Сейчас я расскажу вам сказку" - сказал он. И начал изображать на белом листе бумаге сказку про ёлочку. А известную всем песенку про зелёную ёлочку зверята распевали все вместе!