Первый мультфильм этого выпуска "Стрекоза" по стихотворению У. Де Ла Мера рассказывает об ассоциациях, которые вызывают в воображении какие-то предметы или вещи. Стрекоза представляется летящим самолётом, осенний лист в луже - пароходом, горчица в горле - пожаром. "Нам представляется большим всё малое порой"- утверждает поэт. Другой мультик про Миссис Инк из Манилы, которая пьёт только чернила. И третий - "Джо Билл", который неизвестно что творил. (примечание: 23-й выпуск на большого любителя этого мультжурнала.) Список серий: