В неком царстве придворный маг и чародей Мираклюс пытался создать чудесный музыкальный инструмент, играющий прекрасную музыку. Но сколько он не старался, все попытки были безуспешными. И тут его осенило: он придумал отнимать улыбки у людей и превращать их в волшебные колокольчики. Современные ребята Алёша и Катя, увидев на картине грустную Златовласку, решили узнать от чего она грустит. Они переместились в средневековое королевство и , узнав в чём дело, помогли Златовласке и другим жителям вернуть улыбки на лица.