В некотором царстве, в некотором государстве объявилась сила тёмная неведомая и совсем народ одолела. Иван-царевич был в это время далеко - за тридевять земель и похитила сила тёмная Василису Прекрасную. Вернулся Иван-царевич из дальних странствий, взял шапку-невидимку, скатерть-самобранку, сел на серого волка и отправился Василису из плена выручать. Встретился Иван с тёмной силой, зажёг факел, но не одолеть ему кромешную тьму. Клубится она чёрной тучей, грозится погубить Ивана с волком. Вспомнил тогда Иван про жар-птицу, перья которой ярким огнём горят. Уж она то поможет одолеть злую тёмную силу!